沈英杰、老周和田敏带着提箱为一路，赵曙光、老蔡和王莹带着戴遂昌为另一路分别出城。途中田敏提议他在旧码头藏着一只快艇，走水路能绕过鬼子的封锁，沈英杰大喜。三人来到旧码头，却落入了岗村的埋伏圈，原来这个假田敏居然是上海宪兵司令部特高课龟田正雄，真正的田敏熬不住酷刑招供了。提箱最终落到了鬼子手里，岗村得意地开箱查看，一声巨响将狡诈的他和田敏炸得血肉横飞。原来沈英杰对假田敏已有怀疑，技高一筹提前调包，真正…
沈英杰将提箱交给老周转移，毅然带着玉儿前往铁工厂救人。曾督查占据了主动，以枪毙王莹等人威逼沈英杰交出提箱，沈英杰身处险境无法救人，只好眼睁睁看着曾督查开枪扫射，谁知倒下去的竟是丁麻子等特务。曾督查放下枪，拿出信物与沈英杰接头，原来他是上海党组织派来的调查员田敏，沈英杰虚惊了一场。老蔡和王莹对田敏心生怀疑，私自审讯，惹出了尖锐矛盾，而沈英杰从上级的电报里核实田敏的真实身份，将提箱交给了他以示信任。黄…
眼看危在眉睫，沈英杰等人铤而走险，装成宪兵司令部来人混进军营，试图抢在岗村到来前夺回提箱。沈英杰由于不懂日语屡屡犯险，幸被老周及时解困，惊险地干掉了鬼子队长，在岗村进入办公室前找到提箱越窗而逃，却发现军营已经进入作战戒备。二人无法脱身，几经危险，终于偷驾一辆军车，冒死撞门冲出。鬼子驱车追赶，被接应的赵曙光等人装成运货工人，慌乱地扔下货物堵住了去路。就在沈英杰险闯敌巢抢回文件的同时，国民党顽固派苏城…
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