欺诈剧团为南叔圆愿，他将收藏的钻石送赠剧团后离世。子乐与阿宝入围剧本孕育计划，各编剧要为YannisCafe老板卓欣欣追到男神Brad度桥。Herman自把自为找人合作仓促开拍《黄金梦》，剧团面临解散危机。张忠发现Cafe的咖啡有HappyWater成分，或会令人变丧尸。有编剧真的变成丧尸，被欣欣杀死。欣欣逼子乐供出剧团众人，各人被掳，被迫为她献计，要制造意外炸死Brad的太太。
曾投资让志扬、Herman拍摄《黑白彩虹》的黑帮老大南叔患有老人痴呆，口中只挂着初恋情人MissChung。欺诈剧团为完成南叔的心愿，决定重现当年的场景，让南叔回到过去。家龄本要担任MissChung一角，却因接吻戏份而拒演。Herman得知家龄害怕接吻的原因，助她解开心结。子乐与好友阿宝参加YannisCafe举办的剧本孕育计划，张忠却在凶案现场发现YannisCafe的会员卡。
文师傅决定加入欺诈剧团。莎莎扮成AV女优与子允拍戏，他真的想强暴莎莎，被志扬等阻止。华雄前来查看，也对莎莎起色心，竟要两父子一起与莎莎“打真军”。拍摄期间发生意外，莎莎坠地死去，监场黑道男友开枪追杀华雄父子。志扬救走二人，设法助他们逃亡。文师傅赠钱给连杰，连杰道出当年意外的真相，最终两师徒忘记前事。张忠探望志扬，无意中发现“神棍大战”行动的通告单，更发现志扬曾暗中调查方舟与傅强。
《荒诞剧团》主演
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