小智跟淳一郎总算两情相悦，在美铃的建议下，圣诞节她跟淳一郎去看有吻戏的电影。小智想依美铃说的，在吻戏的时候，将手放在淳一郎的手上，没想到电影演的不单纯是吻戏。
淳一郎意识到小智是女孩，后夜祭时，他邀小智跳舞，不禁说出类似告白的话来。时序入冬，小智依然回避谈起这件事，束手无策的淳一郎向御崎寻求建议，而为了与过去划清界线，他还去找了美铃。
淳一郎的生日快到了，小智为了存钱买礼物，接受田边的提议，跟美铃与卡洛儿到他老家的拉面店打工，而淳竟然来店里。校庆要演话剧“灰姑娘”，大家开班会讨论由谁饰演剧中角色，没想到……
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