蚩尤带领妖兵摧毁了凌波城，开始肆虐三界的第一步。而另一边丹青生被蚩尤新手下狂豹找到，丹青生不敌狂豹，此时画卷异动，剑侠客等人正破画而出。狂豹为阻拦剑侠客等人出来，趁机将画卷毁坏，生死关头，雷怒赶来相救……
“娑罗双树，半枯半荣，娑罗花开，盛者必衰”。剑侠客等人找齐武器指南书，只剩孔雀明王手中的材料百炼精铁。但孔雀明王因不满如来将他囚禁在此，性情大变，对剑侠客等人更是痛下杀手。
英女侠查明真相，原来当年父亲并没有杀死魔族首领，而是和他、麒麟一起在此封印妖兵。巨魔王和英女侠冰释前嫌，但金身罗汉却将妖魔封印打开，被妖魔附体。英女侠三人不敌妖魔附体后的金身罗汉，最后麒麟牺牲自己，助英女侠三人渡劫成功，打败金身罗汉。
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