被魔王军操控的橘，一边操纵古代兵器美嘭，一边吐露了长年积攒下来的对神宫寺的感受。另一方面，一直无法坦率面对橘的神宫寺，接受了修瓦尔斯的建议，下定决心与橘操纵的美嘭对抗。
在修瓦尔斯的力量下叛乱军被成功镇压。而幕后黑手魔王军的干部卡姆，为了能继续作战，利用优格蕾因和橘的力量启动了古代兵器——美嘭。虽然对压倒性的战力而感到恐惧，但神宫寺和修瓦尔斯还是前往讨伐，但却受到了被魔王军操纵、被橘驱使的美嘭的攻击。
在伊修鲁纳国王的女儿——优格蕾因的煽动下民众变成了暴徒。而橘也被优格蕾因煽动，参加了叛乱军。但是在那里魔王军的影子正悄悄靠近。另一边，为了镇压叛乱军而被国王传唤而来的修瓦尔斯和卢修斯，正迎击意图攻入王都的暴徒们。
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