霍士驯阻止震北自杀，震北交出当日与耀南所签生死状及南螳螂拳谱，霍云才明白真相，原谅震北，将生死状及拳谱烧毁，答允助蔡锷，时姜威等赶至围捕霍云，震北为救霍云。被猪木打死，姜威大怒，杀死猪木，霍云乘乱逃脱。世凯决定即位为帝，大封姜威等人，并答允撮合姜威与剑虹之婚事，姜威大喜，蔡锷向他冷嘲热讽一番。蔡锷与剑虹往拜震北，剑虹乘机向蔡锷表明心意，二人终消除误会，霍云出现，答允助蔡锷逃离北京，剑虹决定答应与姜…
世凯勾结日人一事被揭穿，引来剧烈反对，世凯大怒，彻查此事，怀疑剑虹，剑虹冷静应对，才瞒过世凯。霍云返回北京，找震北报仇，与姜威恶斗，郑新枪伤霍云，阿民为救霍云而死，霍云负伤逃脱，不支晕倒，为姜静所救。世凯设下鸿门宴试探蔡锷，小凤仙陪蔡锷赴会，随机应变，世凯才相信蔡锷已失去雄心壮志，全心归附与他。霍云暗杀姜威，被郑新率众包围，剑虹自甘作人质，助霍云逃脱，并劝他应以国事为重。姜威与张彪布局试探蔡锷，小…
霍云自暴自弃，自断双臂，王湘遇见，见霍云筋骨甚适宜练螳乡拳，遂命苏啸天替霍云医好双手。霍云双手痊愈，却拒绝学拳，向王湘告辞，回震远镖局，遇见日本人打伤何威等人，强占镖局，霍云才明白到学武之重要，终向王湘拜师。霍云之螳螂拳渐有所成，但仍感不足，一偶然机会下，悟出醉螳螂拳法，武功大进。蔡锷与小凤仙经一段时日相处下，终能明白对方心意，大家具是爱国之人，感情更融治，剑虹发觉，黯然神伤。世凯为借助日人势力而…
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