官兵押戴枷锁的洪等上少林后离去，众人疑惑，平发现枷锁、镣铐其实是松开的，大喜。众人故地重游，回忆往事，不胜感慨。洪怀疑寿告知璘赤武功破绽的目的，决定与翠、春返回广东。方等在坟前拜祭师父，寿押牛来到。方、胡、刘联手杀死牛，以慰师父在天之灵。得知四贝勒回京将迎娶平，方彻夜难眠，起来在花园遇见平。回忆相处的日子，两人难舍难离。洪等回到广东，赫然听闻璘接受招安，因刺杀赤，救驾有功，被封男爵。洪感天地会…
方为掩护众人，被赤捉住。方受刑时，寿赶来制止。因寿言需方进行新的计划，赤不得已暂留方性命。方对寿成见加深。平前去探监，见到方甚为心痛，方发现自己喜欢平，亲热地捉住平手。璘不顾众人拦阻，独自去见寿。寿突然杀死近旁侍卫，璘愕然。寿故意透露赤武功的破绽。璘欲单独刺杀赤，临行前遇胡、刘，告知赤的武功破绽。胡打探到寿次日回京，众人打算趁机在途中劫走方。寿暗示平次日正午去探望方。平去到监牢，寿施计调走守卫…
胡终说出自己被要挟利用及戒嗔被害的情景，方伤心痛打胡，春出言调解，三人和好。方着平去找寿。方假意与寿打赌，实则刺杀寿。方事败，赤欲擒之，被平阻挡。方去到郊外施计才逃脱赤的追杀。方担心平，央翠帮忙。镛领翠见寿，寿亲口承认爱翠。缠绵过后，翠求寿放过平。寿言不会伤害平，嘱咐翠将天地会的名册交与其父。翠劝父考虑数十万帮众性命，璘同意见寿。二人言语交锋，论及时势，璘暗觉大势已去，恳请寿善待翠。璘与洪等商…
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